赵延奉兄之命，到至议郎傅燮府宅，奉承半日，以示结好。
傅燮静静听完，冷冷问道：公是奉尊兄之命来者。究竟何意，便请明言，不必隐诲。
赵延遂道：快人快语。只要先生以后少管中常侍闲事，既便万户侯，也不难封也。
傅燮闻言冷笑，严辞拒绝道：我未封侯，不过是命运不济罢了，与得罪中常侍何干？公且回报车骑将军，我绝不会私下求官。
赵延悻悻出府，归告其兄。赵忠闻言，愈加愤恨。但又惧其声望而不便加害，于是奏请天子，以加强西部边防、抵御羌民为由，将傅燮外调出京，迁为凉州汉阳郡太守。
傅燮到任，善于体恤百姓，对羌汉一视同人。叛乱羌人均被其感动，前来汉阳郡归降。为安置降羌，傅燮于是命在城外广开屯田，列置四十多个营地。
此时凉州刺史乃是耿鄙，却信任重用治中从事程球，便与傅燮不甚相合。而程球为人奸诈贪财，凉州士人都非常怨恨。
这一日，又有一支羌人自投汉阳，要求归附汉朝。
傅燮亲自接见羌首，宣布汉天子威德，善言抚慰已毕，问道：边章是何许人，因何叛乱?
羌首答道：太守若问边章其人，其实说来话长。
镜头闪回，叙述边章来历。
字幕：边章，本名边允，凉州金城人。与同郡韩约，俱都着名于西州。
边允少时经州郡长官推举入仕，初为督军从事；边章又荐韩约，使为凉州从事。汉灵帝中平元年十一月，当黄巾军起义进入尾声，羌人北宫伯玉反叛，将边允与韩约劫为人质。
凉州刺史时为左昌，派部将盖勋率军驻守阿阳县，以御叛军。北宫伯玉转向攻打金城郡，斩杀金城郡太守陈懿，就此胁迫边允、韩约入伙，并推边允为首。
边允与韩约商议，为保性命，只得从之。于是边允改名边章，韩约更名韩遂，就此加入叛军，并为正副首领。遂依北宫伯玉指令，率军包围州治冀县。
左昌难以抵敌，派将杀出重围，前往阿阳，向盖勋求援。
盖勋率军抵达冀县，两阵对圆，就马上斥责边章：尔等深受国恩，因何背叛朝廷?
边章、韩遂闻此，皆都动情，面有惭色。
盖勋见此，因下说辞道：二公皆是朝廷命官，因受北宫伯玉蛊惑勒迫，以至失足。今若悬崖勒马，临阵倒戈，尚犹未晚。某以全家性命，上报天子，保你二人不死，如何?
边章就马上拱手，流涕答道：左昌当初若听公言，派兵救援金城郡，或许我等还能改过自新。如今罪孽深重，不能再投降矣。但既盖公至此，我当退避三舍。
言罢挥令三军，解除冀县之围而去，转又包围畜官。护羌校尉夏育御之，屡战不利。
中平二年三月，边章攻破畜官，夏育率引残众逃走，就此不知所踪。
边章遂率数万骑兵，以诛杀宦官为名入寇三辅，侵逼园陵。汉灵帝遣左车骑将军皇甫嵩及中郎将董卓征讨，都不能克；而边章、韩遂等实力进步扩大，拥有十万之众。
皇甫嵩战之不胜，又逢粮草告尽，于是无功而返，被免官放归田间。
朝廷再命司空张温为车骑将军、假节，执金吾袁滂为副，再次领兵征伐西羌。又拜董卓为破虏将军，与荡寇将军周慎随征，都归张温统帅。
字幕：张温，字伯慎，南阳穰县人。因受中常侍曹腾提拔，步步高升，累官直至司空。
张温领命出京，一路往西，调集诸郡屯兵，得步骑十多万人，屯驻美阳城，保卫皇陵。
不则一日，边章、韩遂率领羌人大至，进攻美阳城。
张温迎战不利，只得退还城中，固守待援。两军相持半年有余，自春至夏，各有胜负。
冬十一月，天寒地冻，城外羌人大营雪积盈尺。又值粮草缺管，羌人军心动摇，各生退意。忽一夜，天空中流星如火，长达十余丈，照亮边章营中，驴马皆鸣。
韩遂与边章商议，认为天象变异，是为不祥，恐于军不利，便欲撤军，退回金城。
早有汉军伏路哨探，还报主将董卓：探知叛军异动，似欲退军，请令定夺。
董卓闻报大喜，以手击案道：此天佑我军，正破敌建功之时也。
当即派出副将，前往通报右扶风鲍鸿，共同出兵，合力进攻羌营。于是衔枚裹蹄，踏雪履冰，出其不意，大破羌军，斩首数千级。
边章、韩遂大败，遁走榆中。
张温闻说董卓偷袭获胜，立派周慎率军三万追击，包围榆中城。
不料韩遂、边章并未入城，而是分兵驻守葵园峡。因见汉军攻城，反将其粮道截断。
周慎恐慌，丢弃辎重撤走。东汉护羌校尉伶征率兵前来支援，未料周慎不战而逃，结果落入凉州联军埋伏，力战而死。边章、韩遂由是军威复振，一路攻州克郡，不日复至金城。
闪回结束，凉州汉阳。
傅燮闻言长叹：若非前任刺史左昌失政，陇西局势何至于此！
由是重赏归附羌首，命其率领本部人马屯田城外，嘱令时刻警惕，以备西凉叛军来犯。
镜头转换，凉州金城（今甘肃兰州）。
岁月流转，不觉三载已过，时为汉灵帝中平四年。有道是人无千日好，花无百日红。凉州联军在金城屯居三年，人多心异，就不免生出事来。
韩遂前番榆中城一战成名，因此实力大增，当时已与边章齐头并肩，不相伯仲。困守金城期间，因暗中积蓄力量，遍树心腹于军中，渐渐将上司主将边章架空。
四年春，时当元宵佳节。边章着人遍请北宫伯玉、李文侯、韩遂等诸将，在后园花厅置酒摆宴，与众人共庆佳节，并议下步举止，行动方略。
未料韩遂有备而至，于席间突然发动兵变，杀死边章、北宫伯玉、李文侯等，及其亲信随从数百人，将职位高于自己者全部清除，从而自掌兵权。
字幕：韩遂本名韩约，字文约，凉州金城郡人，曾为金城太守殷华故吏。殷华在任上去世，韩约与同僚江英等追送殷华遗体直到遐邱，刊石纪其功勋以归。中平元年前往洛阳，劝说大将军何进诛灭宦官，何进不从。韩约于是归还凉州，因被北宫伯玉胁迫造反，以至于今。
韩遂既杀边章及北宫伯玉，就此拥兵十余万众，进军包围陇西。
中平四年四月，凉州刺史耿鄙因纳程球之策，率六郡兵马讨伐韩遂。
汉阳太守傅燮知道耿鄙不得人心，出战必败，于是竭力劝阻。
耿鄙听信程球，不听傅燮之谏，果断引军而出，迎战韩遂。未料行至陇西郡狄道县，随行陇西太守李相如、酒泉太守黄衍皆反，怂恿军队发生哗变，更与韩遂联合，里应外合。
结果程球、耿鄙先后被杀，部众皆散。扶风人马腾时任凉州军司马，率部投奔韩遂。
时有汉阳人王国自称合众将军，及闻耿鄙兵败身死，于是趁火打劫，率其凉州叛众来攻汉阳郡。韩遂与马腾便共推王国为主，合兵来围冀县。
傅燮见叛军势大，知道自己兵少，不足与敌，乃一边坚守，一边发书京师告急。
镜头闪回，洛阳京畿。
中平四年二月，就在韩遂大反凉州之时，荥阳郡民起义，杀中牟令落皓及主簿潘业。
大将军何进派遣胞弟河南尹何苗为将，率兵前往镇压，荥阳义军失败。
同年八月，故中山太守张纯与同乡张举反叛。张纯与乌桓大人丘力居结盟，抄掠蓟县，杀汉护乌桓校尉公綦稠、右北平郡太守刘政、辽东郡太守阳众等，有众十余万，屯于肥如。
张举自称天子，张纯称弥天将军、安定王，移书州郡，要求汉帝退位，奉迎张举为帝。
灵帝闻报大怒，诏发南匈奴之兵，随幽州牧刘虞进讨张纯。
南匈奴单于羌渠奉旨，遣左贤王为将，率骑兵诣幽州赴援。南匈奴国人却恐单于受汉天子所迫，自此征发无已，遂都造反。
右部醢落与休屠各胡，及白马铜部落一时俱起，拥众十余万人，大举进塞。次年春，匈奴叛军攻克并州，诛杀并州刺史张懿、西河郡守邢纪。
继又回兵，攻杀单于羌渠，更立羌渠之子于扶罗为南匈奴单于。
十一月，张纯使乌桓峭王率兵五万，入青、冀二州，攻破清河、平原等郡，声势大盛。
汉廷闻报大骇，诏命白马将军公孙瓒为骑都尉，率本部三千骑兵进讨。
字幕：公孙瓒，字伯圭，辽西令支人，后迁徙涿郡定居。
公不瓒虽是贵族子弟，但因母亲出身低微，故此只能在郡中担任书佐微职。
但因公孙瓒姿容美貌、声音洪亮，兼又才智过人，由此深受涿郡太守赏识，便以爱女妻之。公孙瓒因受岳父资助，得拜尚书卢植为师，与同郡宗室子弟刘备、刘德然同窗共学。
其后又拜于刘宽门下，与王邑、傅燮、魏杰等人同门。
公孙瓒学成归家，受太守刘其征聘，但任御车令。其后刘其犯法，被发配交州日南，亲友皆都避之不及，惟公孙瓒乔装士兵沿途护送，途中刘其获赦归还。
公孙瓒因此义举，名声雀起，因被举为孝廉，升任辽东属国长史。
辽东地近鲜卑，世家子弟皆不愿到此做官，公孙瓒却谓是报国建功之机，于是欣然就任。
忽有一日，公孙瓒引数十名骑兵外出巡逻关塞，远远看到数百名鲜卑骑兵迎面而来。
公孙瓒退到空亭，对随行众骑说道：流年不利，竟在此旷野与贼相遇，可谓定数难逃。胡人马快，我等如不主动进攻，必将被其追杀，无可所逃也。
众骑皆以为然，齐道：愿奉长史大人号令，杀贼立功。
公孙瓒于是手执长矛，策马带队，冲入鲜卑队伍。众骑扬声大叫，奋勇杀敌数十人。公孙瓒虽然幸免于死，自己部下数十骑也损失过半。
鲜卑骑兵以为敌人必有援军在后，方敢如此拼命，于是拨马逃散。因见公孙瓒勇猛难当，武勇绝伦，白马银枪，不知其名，便皆呼为白马将军。
鲜卑人以此为戒，再不敢轻易越进关塞，都相互传戒：勿冒险入塞，复遇白马将军也。
公孙瓒由此升迁为涿县县令，并以白马将军绰号闻名天下。
闪回结束，韩遂、马腾、王国兵围冀县，傅燮遣使急报洛阳。
朝廷闻报，因见京师已无援兵可派，遂下诏命：即从幽州征发三千精锐骑兵，赐予辽东长史公孙瓒都督行事符节，命统帅此兵，前往陇西相助平叛。
公孙瓒领旨，乃自辽东入关，就幽州点齐人马，逶迤西征。率军行至蓟中，正逢渔阳张纯引诱辽西乌桓首领丘力居叛乱，攻占右北平郡、辽西郡属国诸城，不能前进。
正在此时，朝廷遣使驰诏而至，命公孙瓒先平张纯之乱。
公孙瓒奉旨，便以三千骑兵追讨张纯，一战而胜，杀敌近万，张纯率残部远遁。公孙瓒不意之间立下如此赫赫战功，便得朝廷大力嘉奖，正式授职为骑都尉。
乌桓首领贪至王见张纯大势已去，便率部众归降公孙瓒。
朝廷闻之，又诏拜公孙瓒为中郎将，封都亭侯，命其率军进驻乌桓属国，追击残匪。
中平五年，公孙瓒与张纯、丘力居战于辽东属国石门。
张纯大败，抛下妻儿，逃入鲜卑境内。公孙瓒继续追击，由于孤军深入，反被丘力居围困于辽西管子城。相持二百余日，两军惧都粮尽士溃，士卒死伤大半。
丘力居粮尽疲乏，提前支撑不住，引领残部远走柳城。
朝廷由此诏拜公孙瓒为降虏校尉，封都亭侯，又兼领属国长史。公孙瓒于是统领兵马守护边境，每闻敌人来袭，马上声疾色厉赴战，如对寇仇。
从此乌桓都害怕公孙瓒勇猛，不敢再来进犯。
公孙瓒深以“白马将军”之号自负，此后便在军中拣选善于骑射之士，千中选择一，得其勇士数十，皆命骑乘白马，相互间为左右翼护，号为“白马义从”。
字幕：当陇西反叛，河北造乱之时，南国烽烟亦起。
中平四年，长沙郡人区星自称将军，聚众万余，攻打郡县，起兵反汉。
汉廷闻报，乃以别部司马孙坚为长沙太守，进剿区星义军。
孙坚奉旨，引领子弟军至长沙郡，施设方略击敌，每战必然身先士卒。只一月之间，即将区星军讨平。孙坚因其平叛大功，得封乌程侯。
字幕：中平四年，朝廷公开售卖关内侯官爵，价值五百万钱。
太尉张温以陇西寇贼未平获罪，因被征召回朝免职，代以司徒崔烈为太尉。又以司空许相为司徒，光禄勋沛国丁宫为司空。
大司农曹嵩闻知朝廷卖爵，因出臣资贿赂中官，并给西园捐钱一亿万，以求三公之职。宦官见钱眼开，因此替他上下打点，终于谋得太尉显爵，代替崔烈。
次年夏四月，汝南葛陂黄巾攻没郡县。太尉曹嵩因被罢免，回到谯县老家，再不为官。
中平五年，黄巾军复起作乱，迅速席卷河北，纵横中原。乌桓大人丘力居趁机抄略青、徐、幽、冀四州，公孙瓒由此左支右绌，几乎无力抵御。
朝廷闻之，乃派宗正刘虞任幽州牧，前往平定张纯、乌桓及黄巾之乱。
字幕：刘虞，字伯安，东海郡郯县人，东海恭王刘强之后，祖父刘嘉曾任光禄勋。
刘虞通晓《五经》，举孝廉出身，授东海郡吏，累迁幽州刺史，政绩卓着，颇有名望。任幽州刺史期间，鲜卑、乌桓、夫余、濊貊等族皆都服其威望，由此随时朝贡，不敢入侵。
汉民百姓传唱歌谣，赞颂刘虞功德，后因公事免官。
黄巾起义爆发之时，朝廷复任命刘虞为甘陵国相，安抚受灾后百姓，不久升为宗正。此时因闻公孙瓒平叛吃力，朝廷因为刘虞在河北威信极高，故任命为幽州牧。
刘虞奉旨上任，到达蓟城。乃先精简部队，继对乌桓族人广施恩惠。丘力居听说刘虞为幽州牧，便立即派遣使者前来，主动要求归附。
公孙瓒担心刘虞招降立功，更显自己无能，由是派人埋伏途中，暗杀乌桓使者。
使者从人逃回，还报白马将军派人截杀，不得通行。丘力居复遣使节绕道行至幽州，终于见到刘虞，呈递请求归附降书。