大风忽起，山雨欲来。
闻报汉帝天使将至淮南，英布愈惊。于是立即召集群臣，询问对策。
英布：天子传示梁王首级在先，今又遣使复来，是为何故？
部将：此必是贲赫畏罪潜逃，上书言变，捏造大王将欲谋反，天子复派人来查也。
英布：则重贿天使，善加辩解，不亦可乎？
部将：所谓贼咬一口，入骨三分。燕王卢绾与陛下乃是发小，又有何罪？只因他人一言诬告，以至百口难辩。且磊王此前又有暗中部署军队，以备朝廷之实，亦不经查也。
英布：既是如此，当如之何！
部将：七个异姓诸王，今已先后被除五个，只余长沙与我淮南。大王坚信，汉帝会对此二国手下容情，留而不除之乎？
英布：此言是也。传本王命令，杀死贲赫全家；并发檄文，起兵造反！
汉使行至半途，闻说淮南王造反，檄文已发，消息确凿，只有返回长安，奏报天子。
刘邦闻报，厉斥丞相萧何，复命自监中释放贲赫，封为将军，酬其首告之功。
复又召集群臣诸将，问道：英布造反，公等谓以何策应之？
众将皆道：出兵攻打，擒而坑之可也！
高祖闻此，摇头不答，宣布散朝。
汝阴侯夏侯婴退朝回府，因召原楚国令尹薛公至府饮酒，诉以白天之事。
薛公说道：某若是淮南王，亦必造反。
夏侯婴：先生醉矣。皇上分茅裂土，立其为王，使其显贵；面南听政，立为万乘之主。有何对不起他处，必致谋反？
薛公：老朽未醉，是殿下在梦中未醒也。
夏侯婴：此言何意？
薛公：天子虽然情重，奈何皇后薄情。那皇后吕雉为维护太子地位，对开国功臣最是忌惮，非要全部谫除不可。只于去年一岁之间，便先杀淮阴侯韩信，次诛梁王彭越。淮南王与其二人有同样功劳，结为一体，宁不兔死狐悲！一王一侯，无罪见诛，英布自然会怀疑祸殃本身，故而造反。情势所逼，人同此情，又何疑焉！
汝阴侯闻而大惊，罢酒之后，夜入皇宫，密奏天子：英布必反，陛下不可大意。
刘邦：卿又如果知道？
夏侯婴：原楚国令尹薛公，今为微臣门下之客。是其以情势论之，便知英布必反。
刘邦：英布果反，则以何策应之？
夏侯婴：薛公大有韬略，淮南王之事，陛下可以问他，则必有妙策以献。
刘邦从之，乃于次日召见薛公，当面询问：淮南王果欲反乎？卿有良策以应之乎？
薛公：英布造反，不值奇怪。如今既反，需观其采取何策。假使英布计出上策，山东地区则不归陛下所有矣；计出中策，胜负难料；若计出下策，陛下即可安枕无忧。
刘邦：何谓上中下三策？先生请道其详。
薛公：英布若东取吴，西夺楚，吞齐并鲁，传檄天下，使燕、赵固守本土，此为上策；东攻吴，西取楚，吞韩占魏，占有敖仓，封锁成皋要道，是谓中策；东攻吴，西取下蔡，迁辎重财宝至越，身居长沙，是谓下策。
刘邦：若依先生看来，英布当取何策？
薛公：取下策必也。
刘邦：先生据何而作是言？
薛公：英布本是骊山刑徒，奋力做到万乘之主，皆图自身富贵，而不顾及百姓，不为子孙后代计，故必取下策。若非如此，岂肯因一姬妾，而得罪中大夫贲赫乎？
汉帝：善哉，是论也！
乃封薛公为千户侯，册封皇子刘长为淮南王。
淮南王府，英布召集部将，分析局势：皇上老矣，厌恶打仗，定不亲自带兵前来。若派遣将领为帅，则本王平生只惧淮阴侯及梁王彭越。今其二人俱死，余者皆非我敌手也。
诸将：大王若是起兵，是必天下无敌！
英布大喜，于是起兵。事情果真如同薛公所料，英布挥师出城，先向东攻打荆国。
荆王刘贾岂是英布对手？不敢应战而逃，最终死在富陵。
英布尽收荆王所部，又渡淮河，攻打楚国，在徐、僮之间作战。
楚国守将名唤毕离，闻说淮南王入侵，分兵三路迎之。
有帐下谋士劝道：英布擅战，军民畏之。兵法有云，战于本土，势危则散。今将军兵分三路，若其中一路战败，余者二路必逃，则何能互救相援哉！
毕离嗤之以鼻，不肯听从，仍是兵分三路以迎。
英布乃是百战将军，用兵如神，果然集中优势兵力，先打败其中一路，其他两路楚军四散溃逃。于是攻吴占楚，引军向西挺进，驻兵于蕲县以西，地名会甀。
汉帝虽然身体病弱，但知英布厉害，为保必胜，勉强带病出征，于是两军相遇会甀。
英布军队精锐，高祖躲进庸城，壁垒坚守不出。因见英布列阵一如项籍，厌恶至极。
高祖率领诸将登城，手扶垛口下望，见英布在城下纵马扬威，来回奔驰。于是高声问道：卿今贵为王侯，分茅裂土，主宰一方，食邑数郡，何苦造反？
英布此时不愿自甘下风，诉其被逼之状，昂然答道：似你一般，欲做皇帝！
刘邦大怒，便命出城迎敌。汉军初战不利，高祖亲自纵马督阵，一时胜负不分。
正当此时，诸路汉军援兵陆续到至，加入战团，淮南军便即不支，终至败逃。高祖挥军追击，却不料一支流矢飞来，正中左肋，血流如注。诸将齐来救护，命医官拔箭上药。
汉帝叫道：无须顾我，只管追敌。必要擒杀英布，以消我恨！
诸将声诺，分兵护送天子归营，大军继续向南追击。英布渡过淮河，部下逃亡甚众。再战不利，拼力杀出重围，只引部下百余人马，逃到江南。
英布原是长沙王吴芮女婿，当时吴芮之孙哀王吴回在位，故此逃往江南，来依内侄。吴回却不欲叛汉，便遣使哄骗英布，诱其逃往南越，使其远离故巢。
淮南王上当受骗，引众到至番阳，即被长沙王伏兵所杀，死于兹乡民宅。
吴回既杀姑父英布，免不得流下几滴伤心之泪，命将其尸身送往汉营，献给高祖。
刘邦身受重伤，气愤难消，命将英布大卸八块，然后传首长安。
汉帝此番虽然成功平定英布叛乱，但受箭伤极重，时感恍惚。由此下令还师，率领大军返回长安。这日探马来报，前面途经沛郡，县中诸官及数千父老，出城三十里来迎。
高祖大为感慨，乃命大军就地驻扎，歇兵三日，自率五百护卫入城。因预感自己身受重伤，时日无多，乃命将家乡父老子弟全部叫来，大设盛宴欢会。
宴会自午至夜，众将及乡中父老豪情愈炽。酒酣耳热之余，汉高祖亲自击筑为歌：
大风起兮云飞扬。威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方！
天子高歌，沛籍诸将和之。刘邦亲自起舞，眼泪四流，亲向沛县父老乡亲祝酒。
刘邦：人皆云游子悲故乡。我虽立都关中，但万岁之后，魂魄犹思沛县也。
众人闻之，无不泪下。
因暴饮终日，高祖次日便即不起，由箭伤引发旧疾。
诸将见此大惧，乃将天子置于软车之中，奉帝还都。
汉高祖还于长安，箭伤渐渐起复，接受百官朝贺，升朝理事。因先后铲除韩信等六个异姓诸侯王，于是便又分封九个同姓宗室为王，会集诸王众臣，宰杀白马为盟。其盟辞云：
国以永存，施及苗裔。此后非刘氏而王者，天下共击之；若无功，上所不置而侯者，天下共诛之！
画外音：此便是闻名后世之“白马之盟”，直至后汉末曹操晋位魏王，此盟方才告破。只因汉帝重病，再也无力征讨四方。由此天下异姓之王，只有长沙王吴芮子孙得以幸存，并得善终，实为侥幸之至。刘邦复封九个同姓诸王，便为此后七国之乱埋下后患。
镜头闪回，叙说萧何。
此时满朝勋臣皆灭，三杰只余丞相萧何一人，作为百官之首。萧何知其利害所在，便在天子出征之际，将兄弟子侄及家族丁壮选派前线，名义参战，实则押给刘邦作为人质。
刘邦领兵在外，每次派遣使者回京，归时皆问同一问题：萧相国最近何为？
使者每答：相国忠体国事，几乎从来不得休息。
刘邦闻此，必然诏命赏赐萧何，但是心中不乐。
萧何屡获赏赐，问于众宾：我在长安，未随陛下征伐，然而屡得重赏，此为何故？
门客召平闻言出班，语出惊人：相国将有灭门之祸矣！
萧何惊问：此言何解？
召平答道：相国论功行赏第一，位居宰相，皇帝已再无可赏者。今主上亲冒刀箭，南征北伐，主公安居都城不与战阵，反得加封食邑，则韩信在前，公继其后矣！
萧何：某公忠体国，从不与人争功，其谁不知？
召平：亦正因相国一直兢兢业业，皇帝必谓获取人心，以图作乱也。
萧何大悟，始改廉直作风。乃在关中强行低价购买百姓土地房屋，又放高利贷获利。
汉帝此后再遣使者至京，还归军前，再次询问：丞相萧何在京，今有何为？
使者便道：丞相今在关中强买强卖，求田问舍，以致民怨沸腾。
刘邦：以何为证？
汉使：臣不敢妄奏，今有百姓冤状奉上。
刘邦观其百姓冤状，非但不怒，反而大喜。
闪回结束，汉高祖是平定英布，返回长安。将百姓冤状掷于萧何面前。
刘邦：寡人在外征战，相国在京中做此好事！我不降罪，卿自去向百姓交代可也。
萧何假装诚惶诚恐，诺诺连声请罪，立即退回所占土地房屋，并向长安百姓发檄道歉。退还百姓田舍之后，复将家财拿出一半，捐至府库，用于劳军，犒赏随征诸将。
刘邦假意复加恩宠，并派士兵五百人，以增相府护卫，实际则是监控。
萧何侥幸免去杀头大罪，又复忧心朝廷大事，重蹈覆辙。
当时汉承秦制，将长安城附近三百里上林苑划为皇家禁区，禁止百姓入内采伐耕种，以致大量良田荒废、无人耕作。萧何因见粮食不足国库支用，便动恻隐之心，上书天子，建议开放上林苑，使百姓垦殖开拓，既可与民便利，又可获取田租地赋，以充国库。
刘邦览奏，复又大怒，令将萧何逮捕下狱。
众臣大惊，乃以曹参为首，入宫求问：陛下拘捕相国，是何缘故？
高祖答道：我闻李斯为秦相，有功归于主上，有恶归诸自身。今相国受人贿赂，向我请求开放上林苑，是向百姓献媚，陷我于不义也。故我将其关押，有何不妥？
曹参恍然，方知天子防备萧何，甚于防贼。于是叩头辞出，不敢再谏。
其后不久，刘邦见无人进谏求情，却又主动释放萧何，并复其原职。
萧何获赦，蓬头赤足上殿谢恩，感激涕零。
刘邦见其已经彻底臣服，复又安慰道：相国不必多礼！卿为民请愿，是谓贤相，寡人乃为桀纣之君。朕之关押相国者，是使百姓知卿贤能，而责朕之过也。
萧何：陷陛下于不义，臣当族诛。既蒙恩赦，没齿不忘！
画外音：对萧何一擒一纵，高祖震慑百官目的已经达到，实为帝王之术，高明至极。
高祖八年，刘邦病情加重。皇后吕雉心急如焚，屡派良医入宫诊治。汉帝自知已经病入膏肓，乃命将诸医全部赶走，拒绝治疗。
吕雉：良医治病，神医救命。陛下何必讳疾忌医？
刘邦：朕命系于上天，凡医岂可救乎！
吕雉：陛下百年以后，萧相国若去，谁可代之？
刘邦：曹参可也。
吕雉：曹参之后，何人继之？
刘邦：王陵可以。但王陵憨厚，陈平可以辅之。陈平才智有余，但难以独任。周勃外表忠实粗鲁，但安定刘氏天下者，必是此人，可命其任太尉。
吕雉：王陵之后，何人继之？
刘邦叹道：此后之事，非汝能所知者。
言罢之后，再无声息。吕后以指探其鼻，竟已晏驾而亡。一代枭雄，起自布衣，自封汉王之后，在位十二年；即皇帝位之后七年，终寿六十二岁。
画外音：刘邦既死，吕后遂奉太子刘盈为帝，史称汉惠帝。将先皇刘邦葬于长陵，谥号高皇帝，庙号太祖，全称为汉太祖高皇帝，司马迁《史记》中首称为高祖，后世因之。汉高祖在位虽仅七年，但影响巨大，为华夏文化传承立下大功。刘邦自淮南还师之时，路过鲁都曲阜，以太牢之礼祭祀孔子，首开帝王祭孔先例，其后历代帝王则之。
汉惠帝刘盈即位，吕雉被尊为太后，自此独掌大权。
吕后性妒，高祖葬礼即罢，便命将侍寝而得宠众妃皆都囚禁，不准出宫。只因薄姬极少得到高祖宠爱，吕后特允其随子刘恒，到代国就封，并许其弟薄昭随行。
镜头闪回，叙说薄姬来历。
薄姬乃会稽郡吴县人，其父与魏国宗室之女魏媪私通所生，故此为人所贱。
魏媪曾引女儿前往骊山宫进香，得遇骊山老母许负。
老母详观薄姬相貌，不由大奇，因对魏媪说道：你这个女儿，此后嫁人，必生贵子。
魏媪：未知如何贵法？
许负：其若生女子，当为公主；若生男儿，当为天子。
魏媪大喜，拜辞许负，引领女儿还家，此后遇人便说：我之外孙，当为天子！
诸侯起兵反秦，魏豹自立为魏王。魏媪以为其可为皇帝，便将女儿薄姬送进魏王宫中。