镜头闪回，十天之前。燕赵大地，冀州常山。
苏双、张世平贩马运铁，经过冀州常山郡，往北而去，将欲运往幽州贩卖。行至黄公山下，正遇一股黄巾贼寇卷地而来，约有千余人，迎面碰上。
黄巾军见到客商行伍，内中竟有三五百匹骏马，岂不不眼热之理？便想掠为己有。
苏双、张世平见冤家路窄，无法回避，只得约束军马队伍，退至山脚，欲让对方过去，待侥幸混过此关，然而再行。
黄巾贼驰近，相视而笑，心生歹念。将至近处，那渠帅将手中长矛一举，号令徒众：前面这伙贼人，定是黄巾余党。杀人抢马，一个不留！
苏双见对方竟诬自己为黄巾贼党，气愤难耐，哭笑不得，只得奋起自卫，下令御敌。
当时众寡不敌，中山商团被黄巾军砍翻十几个伙计，余者更难支撑，眼看定遭不幸。
正在这时，关羽推着一辆独轮车子，自南向北而来。刚进谷口，适逢前面呼喊叫骂，激战正酣。因见黄巾贼明火执杖，以多欺少，于是激动义愤，兴发侠义之心，奋不顾身，弃了车子货物，冲进贼群。
黄巾渠帅陡见有人冲阵，先是一惊；又见对方只有一人，而且赤手空拳，遂笑道：原来是个失心疯汉，不知死活。刘十三，与我斩了！
刘十三应诺，纵马挥刀上前，冲关羽叫道：不知死的东西，哪里来的？
关羽不答，扭身躲过刀锋，伸手捉住刀杆，只一扯将刘十三拉下马来，脑袋抢地，跌个发昏章第四十一。由是不再管其死活，飞身上马，直冲入阵，接连斩杀三五个悍寇。
贼众见关羽如此英勇，纷纷大骇散开，却又远远围定，恃众不退。
正在相持不下，忽听山腰中有人呼喝，声如洪钟：你等贼众，休在此处杀人越货，滋扰仙山清静。速速退去，可饶尔等性命；若是不然，后悔莫及。
苏双、张世平、关羽汇合一处，抬头顺声看去，见从山上冲下二人，前面一个长须道长，手持拂尘；身后紧跟一个年少道童，手提长剑，体貌雄壮，神采飞扬。
师徒二人身法极快，瞬间已到山脚，来至贼众队前。那道童张口斥喝，如绽春雷：贼众听着！我师父乃是本山道观主持，左慈道长是也。此山乃道家清修之地，不可随意行凶。他老人家既已发话，你等还不速速退去！
那些贼众见他一老一少，只有两人，怎肯听从？呐一声喊，便要行凶。
那左慈先生见状，微微冷笑，左手掐决，右手挥动拂尘，口中念念有辞，大喝一声。
刹时之间，平地忽起一阵狂风，登时飞沙走石，空中似有万千人马，直向贼阵中冲撞过去，风沙中兼杂杀声震天。
那黄巾贼众不知从哪里杀来的人马，呐一声喊，狼狈奔逃而去。
左慈仙长退了贼兵，凝视关羽一眼，点一点头，回身便走，引那道童，自行上山去了。
苏双、张世平直看得目瞪口呆，过了半晌，这才向关羽拜倒：未知恩人高姓大名?
关羽：不劳动问，某乃蒲州关羽，字云长。从关西逃亡至此，要到涿州投军。
苏双：我等百余人性命，皆蒙关爷所赐。大恩不敢言谢，愿以良马相赠，助公投军。
关羽：不敢。公等若是有意，十日之后，可至涿州相会。
说罢回奔来处，扶起独轮车儿，扬长而去。
苏双眼望关羽远去背影，对张世平说道：我等受关爷舍命相助之恩，不可不报。
张世平：正是。前面到至常山，乃是个大镇，可将马匹全部卖了，只留五六十匹良骑，再准折些镔铁、银两，以助关爷作为军资器械，以为酬报。
计议已定，于是收拢部众伙计，驱赶马匹到至常山，找到一家最大客栈住下。次日一早，便托店主在本地寻访买主，将马匹低价发卖，折变银两，并购镔铁。
交易完毕，苏双正与客人交割之间，忽闻道傍一人笑问：这位客商，既保住财货，又得厚利，因何不谢保镖恩主？
苏双抬头看去，见路边站立一个魁梧少年，正是昨日在黄公山下所见道童。于是啊呀一声，急步上前，拜了下去：原来是救命恩公，不想又在此地相见！
道童：不敢生受。路见不平拔剑相助，侠义本分，何劳如此？
苏双：不敢请问小仙长尊姓高名，法号何称？
道童：某乃常山人氏，姓赵名云，字子龙，因未出家，并无法号。昨日那个与尔等一起御敌赤面长须大汉，却怎地不见？
苏双：仙长所说，乃是蒲州关爷，与在下并非一伙，也是拔刀相助，我等救命恩人。因有事先往涿州去了，与我等相约十日之后，在彼处相会。
赵云：那便妙极。我奉师命下山，也正有些事体，要去寻他。公等何日前往涿州？若无不便，某愿结伴而行。
闪回结束，苏双及张世平连比带划，将以往情事绘声绘色，叙说一遍。
张飞听罢，不由手舞足蹈，看了一眼云长，喝一声采道：好二哥，不枉了与你结拜一场，果是条见义勇为的好汉！
起身举酒相敬，自己先把一大杯酒喝了。
关羽笑道：大丈夫急人危难，理所应当，不值得三弟谬赞。
也将杯中酒一饮而尽。苏双又敬刘备，和张世平、赵云饮了杯中之酒。刘备不住口赞叹二弟关羽义薄云天，又向赵云赞道：尊师左慈仙长神技，稀世罕有，令人羡煞。
赵云离座逊谢：道家末技，炫人之术，不值一提。倒是云长古道热肠，实为难得。
云长笑道：此许小事，我本不欲讲，非是对兄长和三弟有意相瞒。既然苏兄和张兄将此事来由说的明白，也就罢啦。未曾事先禀告，兄长三弟休怪。
张飞嚷道：两位哥哥，我杀了这几年猪狗，少说也不下一万头，但却从来没有杀过人来。二哥独自杀了三五个贼寇，还说小事？
一句话说得众人大笑，满园皆春。
众人聚饮闲话，酒过三巡，刘备起身更衣，苏双、张世平趁便离席，观赏桃园景致。
赵云见机，却将关羽独自唤到林外僻静之处：关公可知我今日来意否?
关羽：未知也，正要讨教。
赵云从怀里拿出兵书二册，付与云长道：哥哥休怪小弟直言。前次黄公山下一战，我师父左慈先生见你虽然勇力不凡，但武艺未精。而今师父命我护送张、苏二客前来涿郡相会，特将此本门王敖老祖兵法相赠，助兄成就千秋功业。
关羽闻听此话，一张赤脸愈加红了，问道：王敖有甚能为，能成就俺千秋功业？
赵云：关兄虽勇，对江湖之事犹恐不知。那王敖祖师乃魏国邺城人，与鬼谷门始祖王禅本是一母同胎双胞孪生，生于冀州曲阳，不知其父，但知其母。二人降生之后，刚刚落草，便忽被一条斑斓猛虎衔驮而走，其母被吓瘫在地，唤人追之不及。那猛虎窜沟过涧，先将王敖弃于黄公山石门洞，后将王禅放于云梦山鬼谷。此皆天地缘法，非人力能为。
关羽：自先秦诸子以来，鬼谷门群贤毕出，关某向来神往。但王敖之事，却是首次听闻。况关某系一勇之夫，对于纵横谋略、兵法战策并非所长，尊兄携宝而赠，恐怕所托非人。
赵云：兄长不必过谦，且听兄弟说完。那猛虎却是奉了道祖太上老君之命，将王禅、王敖兄弟二人衔来。兄弟二人均得仙人点化，各自修道，所得功果不同。王禅老祖首创鬼谷门，专授纵横谋略治国之术，孙膑庞涓苏秦张仪得之；王敖老祖却创兵家门，专授攻杀战阵诸般兵器武艺绝技，白起蒙恬韩信项羽得之。我师父左慈仙长得传王敖老祖兵法，广有道术，实兼鬼谷和兵家两门之长。
关羽：王敖老祖兵法，相比孙子兵法何如？
赵云：仙家兵法，岂是世间韬略可比。
关羽：我却不信。仙家兵法，强在何处？
赵云：王敖老祖兵法凡有十册，除行军之法之外，又着刀法、枪法、锏法、戟法、棍法、棒法、槊法、锥法、戈法、矛法各一套，精妙绝伦，非常人能习。此二册兵书，专讲刀法和矛法，师父令关兄自选一册，另册传于翼德。
关羽：若是刀矛器械运用之法，倒是我习武为将者本能。却不知是否合用。
说罢伸手接过书册，将矛法放过一边，翻看刀术。只见内述七十二路春秋刀法，图文并茂，一招一式，无不详解入微。于是愈看愈奇，越看越爱，竟自如痴如狂，不能自拔。
赵云恐怕时间过久，被人发觉，泄露天机，遂将书册从关羽手中拿过，轻轻合上，复又塞入关羽怀中，笑道：要习此奇术，并非一日之功，也不在此一时三刻。
关羽：不知左慈仙长，另有什么吩咐？
赵云：师父言道，当今乱世，正是英雄辈出，丈夫建功立业之时。这两套武功，命你与翼德二人需时时精习，不可等闲视之。刀法及矛法习得精熟，阁下二人必为万人敌，可以匡扶汉室于倾危，并可扬名江湖，甚至高居庙堂，成为一代名将。倘以助恶，则必获天遣。
关羽：掌门师尊之命，弟子铭刻五内，不敢有违。亦自当转告我弟翼德，兄弟自此勤学苦练，不负师尊厚望。
赵云：另据师父言道，前有太平道掌门南华子到山上来访，说他本门有个师弟于吉，收了一个冀州徒弟，名唤张角，必将酿就大乱。今日观之，果其不然。
关羽：师父未卜先知，果是神仙。
赵云：为防止张角兄弟无人可制，南华子嘱托师父左慈，先将戟法授予五原人吕布，可谓我门大师兄。但师父说吕布此人唯利是图，并无匡扶汉室之心，其后必为我门叛徒。贤弟以后在阵上若与那吕布相遇，需当加倍小心。戒之戒之，不复烦瞩。
关羽受嘱，喏喏应允，然后笑道：你先称我为兄，今又却称贤弟；莫非是因早我入门，由此自居为长乎？
赵云笑道：适才饮酒之间，我已知你年庚，今为二十四岁，可是？
关羽：正是。
赵云：且不论谁先入门拜师，则我今年二十五岁，呼你为弟，有何错处？
关羽：此话当真？
赵云：长幼有序，岂有顽笑之理！
关羽不由目瞪口呆，又不敢不信，于是整理衣冠，拜过师兄；又向黄公山方向拜了四拜，感谢师父左慈授书之恩。赵云还礼，又叮嘱数语，二人复又转回桃园。
这一顿酒，直从未时喝到酉时三刻，主客尽欢。
诸人宴罢，张、苏二客和赵云谢别玄德兄弟三人，各道珍重，分别散去。
当夜无话。次日一早，玄德找来城中打铁良匠，命其依照弟兄三人意思画出图样，约定斤量，连日带夜打造各自趁手兵器。
刘备打造双股剑，重三十六斤；云长造青龙偃月刀，重八十二斤；张飞造丈八点钢矛，重六十四斤。又各置全身铠甲，并战马鞍鞯辔头。
兵器打造完毕，又有附近豪杰闻讯陆续来投，共聚五百余人。在此期间，关羽和张飞二人将赵云所赠刀矛之法勤加练习，不觉使得精熟，马上步下，无不如意。
刘备见诸事齐全，遂引部众乡勇，先到本郡来见校尉邹靖，说明来意。邹靖以礼相见，将兄弟三人引见幽州太守刘虞。
那刘虞也是汉室宗亲，江夏竟陵人氏，汉鲁恭王之后。当下问明玄德宗派出身，不由大喜，引为同宗，命其兄弟三人率领部众日夜训练，等待厮杀。
不过数日，哨马来报：今有黄巾贼将程远志，统兵五万来犯涿郡。
刘虞闻报，即令邹靖为将，引刘、关、张兄弟三人相助，统兵五百，出城破敌。
邹靖领命，便即引兵出城，直至大兴山下，与贼众见阵交战。两阵对圆，张飞纵马先出，挺矛刺杀贼酋邓茂；关羽继出，刀劈悍贼程志远，各自未出三合，干净利索。
关张二人自得老祖兵法以来，首次上阵便见功效，心中不由暗喜。
刘备旗开得胜，领兵大进，又用计解了青州之围，首战便立下非凡战功。青州太守龚景摆酒款待刘备，席间说道：令师卢中郎与贼首张角战于广宗，胜负未分，玄德公可知？
刘备得到恩师确切消息，心中如何不喜？当下酒宴既罢，便即辞了龚景，与关、张二弟引本部五百人竟投广宗，来助卢植。
镜头转换，广宗汉军大营。
刘备引军到至广宗城外汉军大营，求见主将卢植。
门军报入大帐，卢植大喜，亲自出帐相迎，手揽刘备入内，笑道：听闻贤弟在涿州自募兵马，跟随邹靖出战黄巾，屡立战功，我心甚慰。今至我营，来得正是时候。
刘备：为国报效，更有恩师亲书，弟子岂敢不尽全力。来日出战张角，某愿为先锋。
卢植：我今围困贼首张角在此，胜券在握，无需贤弟相助。
刘备：则为何恩师说弟子来的正是时候?
卢植：倒是贼弟张梁、张宝今在颍川，与皇甫嵩、朱隽对垒，未知胜负如何。你可休辞辛苦，速引本部人马前去颍川，联络他二人，约期共同剿捕各路黄巾。
刘备：弟子遵命，这便前往。
卢植：大丈夫建功立业，便在今日，贤弟须要用心。若是立下大功，某向朝廷举荐你兄弟三人，定当重用。
玄德领命，遂复引军星夜投颍川而去。
卢植送走刘备，遂独率本部军马，在广宗城外建筑拦挡、挖掘壕沟，制造云梯，积极备战。只待刘备约会颍川皇甫嵩、朱隽，来日发起总攻。
天公将军张角一边困守广宗，一边调度天下诸路兵马。耳闻各路军屡战不利，不由心中闷闷不乐，苦思无甚善计，每日忧虑不已。
这日夜近三更，张角在衙中无法入眠。正闲坐厅堂观看《太平清领书》，寻思欲以道术破敌，反败为胜。神倦精疲之际，不得要领之时，忽觉灯影闪动，眼前已经多了一人。
张角抬眼看时，见来人身材高大，一身道家装束，鹤发童颜。因见此人能于重重护卫下不动声色进入内衙，不由肃然而起，揖首道：道长何来，有何见教？
那道人也不还礼，施施然竟自在上首安坐，指一指桌上的《太平青领书》，问道：此书是何人所传，你习得几成，又拿来何用？
张角见他问得有些来历，耐心答道：蒙仙长下问，此乃我太平道门至宝，是我师父南化老仙所传。弟子虽然愚钝，但也习得颇为精熟，故今用来拯救万民，脱离苦难。
道人微微冷笑：传你此书者乃野道于吉，贫道才是太平道掌门南华子。当年贫道中你师父激将之法，将这治病救世功德让与他做，不想他却传给你这妖人。说甚么拯救万民脱离苦难，若非你兄弟贪心不足，怎使得这百万黎民未脱瘟疫之难，又罹无尽刀兵之苦？
张角：天道地道人道，无非无道让于有道。而今汉室气运已绝，黄天当立，王气旺于冀幽二州，正应在贫道我的身上。我也不管你是真的南华子，还是假的南华老仙也罢，若来帮我成其大业，便封你个国师，待事成之日封疆裂土，共享富贵；若是不自量力，前来坏我大事，需知我道术通天，只恐让你来得，去不得了！
南华子：你这个东西，真不知死。如此逆天而行，还大言甚么天道地道人道？你若就此解散叛众，随我回山接受门规惩处，贫道怜你修道不易，还能留你一条性命。若不思回头，还要再造杀孽，说不得了，贫道今日要替太平道清理门户。