西川成都，法正府宅。
二人落座密谋，张松说已将益州许赠刘皇叔，其事如此如彼。
法正大喜，即命家人将好友孟达请来，三人一起商议。
字幕：孟达，字子敬（后因避刘备叔父刘敬之讳，改为子度）。扶风郡郿人。
孟达应召而至，直入密室，共议迎刘备入川之事。
三人议毕，张松说道：与刘皇叔及孔明先生所议，并无差误。我三人既为内应，各有分工。我明日见刘璋，便荐二公为使前往荆州。兄等见到玄德，如此如此，大事谐矣。
二人应允，告辞而去。
次日张松来见刘璋，添油加醋，将在许都所受冷遇羞辱说了，然后道：曹操名为汉相，实乃汉贼，挟天子而令诸侯，常怀篡逆之心。此次一见为臣，便责主公不进京纳贡，说要以兵伐川。若请他去征张鲁时，其必以得胜之兵伐我，益州不复为主公所有矣。是以为臣只向天子献贡便回，未提求兵助伐汉中之事。
刘璋不悦：卿离成都之时，所说甚来？如今没有救兵，倘若张鲁伐我，谁可敌之？
张松：主公休慌，某举一人可救西川，且使曹操不敢来犯。
刘璋：纵观天下，何人是曹操对手？除非周瑜，亦有取我西川之心，万幸死于巴丘。
张松：主公只知周瑜在赤壁大败曹操，却不知有一人在南郡大败曹仁，夺了荆州七郡，令曹操闻其名而胆裂魂飞。
刘璋：何人如此厉害？
张松，此人非别，便是皇叔刘备，与主公同宗，仁义布于天下。若请皇叔带兵入川，量一小小张鲁，何足道哉？主公何不遣使往荆州结好玄德，使为外援？则西川固若金汤，主公可高枕无忧矣。
刘璋闻言大喜：妙哉！孤怎地忘了这个同宗兄长？卿即为使，前往荆州。
张松推辞道：不可。臣自许都而回，那刘备定有细作在许都，知我去拜曹操。某再出使荆州，恐至误会。臣举法正、孟达，二人可为正副使节，往通皇叔，以释其疑。
刘璋依从张松之荐，即召法正、孟达二人入殿，令为正副使节前往荆州，迎请刘玄德入川为援。法正听罢，故意以位居下僚，力不能及相辞。
张松则在一旁假意再三相劝，法正方始领命，出使荆州。
法正与孟达领了刘璋指令，各率兵两千，出使荆州。前至南郡界口，法正使孟达将兵马扎住，自己率本部两千军士，皆佩腰刀，直奔江陵而来，先使人叩城通报。
刘备闻报法正前来，心中狂喜，急率孔明及庞统出城二十里相迎，将法正接至府衙。即令摆设盛宴相待，竭力以恩意接纳，尽其殷勤。
法正见刘备具有雄才大略，是可辅佐之主，便决心背叛刘璋，于是向刘备献策：早闻皇叔大名，今日一见，真乃命世英才！昔日新野携民渡江之事，无人不知，恩义布于天下。刘季玉无明主之能，某即引皇叔带荆州兵入川，可以张松为内应，就于刘璋出城劳军时夺取益州。以益州之富庶为基，凭蜀道之险阻以成大业，易如反掌。
孔明与庞统在旁听了，相视大笑。
刘备想起孔明在隆中所对，说欲夺天下，必先据荆益二州。此时法正、张松倒戈来降，实乃天赐良机，于是便应法正所请，答允带兵入川。
当日席散，孔明亲送法正回归馆舍，商议进军细节，并问蜀中人物。法正一一细说，不厌其烦。
刘备见孔明送走法正，便在府中独坐沉吟。
庞统看出刘备心怀犹疑，进劝道：事当决而不决者，愚人也。今荆州东有孙权，北有曹操，难以得志。益州户口百万，土广财富，可资大业。今幸张松、法正为内助，此乃取川天赐良机，某观主公尚怀犹疑，却是何故？
刘备：军师说的甚是，备岂有不知。只是此去若以欺诈手段取川，恐坏了某向日仁义之名，反令天下人耻笑耳。
庞统惊问：主公因何如此断言？庞统不解，愿请道其详。
刘备答道：与我水火相敌者，曹操也。某能立于世间为天下诸侯认可，皆因与其反道而行之，方不为其所灭。曹操行事以急，我以宽；曹操待民以暴，我以仁；曹操对人以诡谲，我以忠义。因行事皆与曹操相反，方使今日荆州事成。今若因取川而失信义于天下，必为诸侯所弃，我不忍为也。
庞统笑道：主公之言，过于拘泥。凡临大事者，需变通以应天命，今当离乱之时，宜从权变。且兼弱攻昧、逆取而顺守，乃汤、武之道，天下谁说不仁？况大事既定之后，明公可报刘璋以恩义，封为大国之公侯，又何负信于天下？
刘备：当初天下三分，文王已据其二，尚不忍反商。备威德未立，安敢伐人之国？
庞统：不然。譬如荆州之事，主公初念乃同宗刘表基业，当年刘景升让与主公时不肯受，至被曹操所得。至今身经百战得之，亦本来是物归原主，反而犹向江东孙权打了借条，岂非悔之不及。臣观今之西川，即前之荆州，主公不取，终被他人所得。且刘璋若落于曹操之手，最终必是身死国灭，主公只能望洋兴叹，又何谈同宗之义哉！主公幸熟思焉。
玄德听了庞统这番宏论，不由浑身汗出，啊呀一声跃起，恍然大悟道：不是军师剖析明白，险些误了大事。先生金石之言，当铭肺腑。
次日升堂，遂安排出兵。刘备自率庞统、黄忠、魏延、刘封、关平前往西川；孔明与关云长、张翼德、赵子龙固守荆州。
于是孔明总守荆州，令关公拒住襄阳要路青泥隘口；张飞领荆南四郡巡江，赵云屯守江陵，镇守公安。
安排已定，刘备即将孟达留下，与赵云同守江陵。请法正引两千川兵为向导，庞统为军师，黄忠为前部，魏延为后军，自与刘封、关平统领中军，马步兵五万，起程西行。
临行之时，门军忽然入报：廖化引军来降。
字幕：廖化，本名淳，字元俭，襄阳郡中卢县人。向从刘表，为蔡瑁部下，刘琮降曹后赋闲在家。襄阳为曹仁所占，廖化闻刘皇叔现在江陵，于是率领部曲来归。
刘备闻报大喜，便教廖化为行军主薄，前往青泥隘口，辅佐关羽，北拒曹操。
镜头转换，建安十六年冬十月，刘备引兵溯江而上，自巴郡入川。
到至涪城西门以外，刘备下令安营歇马，先请法正遣使报入成都。
刘璋闻报大喜，便欲远出成都亲迎。主簿黄权、从事王累力谏勿纳刘备，刘璋皆不听，只依着张松主意，领三万人马，满载资粮钱帛，往涪城来与刘备相会。
玄德闻说刘璋来至，按下军马，只率千余亲兵及十余名部将，入城与刘璋相见，各叙兄弟之情，相谈甚欢，亲如手足。
张松跟随刘璋前来，因见时机难得，遂密见法正，令其说服军师庞统，劝刘备待来日再会刘璋之时，就席间将其袭杀，夺其兵符将印，然后直袭成都。
法正信以为然，便将张松之计说与庞统。庞士元击节称善，便与刘备商议。
玄德听了，思索关晌，谓初到蜀地，人心未服，坚决不肯。庞士元见此，嗟叹而出。
次日刘璋大赏荆州三军，大宴诸将群臣，即将所带兵马分一万给法正统领，称白水军，令助刘玄德北击张鲁。
犒军已罢，刘璋便回成都，向朝廷表荐刘备代理大司马，兼领司隶校尉。
刘备遂以白水军为先锋向导，引荆州军北至葭萌，来御张鲁。进入葭萌关之后，先出榜安民，却又驻军不前，只在城内厚树恩德，以收众心。
刘璋只求刘备能挡住汉中来犯即可，对其所为不闻不问。
刘备引兵入川之事，早有细作报入东吴。
孙权闻听大怒道：当初公瑾力主收川，要以其为陪嫁送与刘备，换回荆州，那大耳贼却以不欺同宗之名拒之。此次他却带兵入川，是欲独吞益州也。如此奸滑，实属可恨！
张昭献计：刘即分兵远涉山险而去，未易往还。主公可令都督鲁肃趁此出兵以取荆襄，有何不可？
孙权闻言大喜，却不愿先以刀兵相见，蒙受破坏联盟之讥，即差人往陆口传书，令鲁肃去向孔明讨要荆州，此计唤作先礼后兵。
信使领命，赍书而去。孙权却忽然想起一事，顿锁愁眉。
张昭看出主公尚有心事，遂问：即令鲁子敬先礼后兵，主公又有何忧疑？
孙权：孤非忧子敬讨不回荆州，只是怕一旦文讨不成，便要动武，岂不害了舍妹尚香性命？是以忧虑。
张昭：主公可差心腹之人，只带五百军潜入荆州，下一封密书与郡主，只说国太病危，欲见亲女，取郡主星夜回东吴。另刘备平生只有一子，名唤阿斗，就教郡主顺便带来，作为人质押在江东。若鲁子敬讨不还荆州，就让刘备以荆州来换阿斗，岂不妙哉？
孙权：如此最好，免为曹操所乘。只是郡主居于江陵府衙之中，如何进得去？
话音未落，班中走出吕范，上前施礼：怎地主公尚不知晓？孙夫人与刘备不甚和睦，早已分居另住他处，不在府衙之中。若要私下请见，倒不易为刘备部下所知。
孙权：竟有此事？人家夫妻私事，你这个媒人倒是知道。
吕范：夫人随刘玄德初到荆州之时，尚且如胶似膝。但其后刘备日与孔明及关、张等人计议军国大事，夫妻亲情渐疏。孙夫人才智敏捷，刚强勇猛，身边百名侍婢人人执刀，日夜守卫在侧。即是刘备戎马半生，每次进入内室亦内心恐惧，战战兢兢。孔明因此缘故，常劝刘备远离夫人，关张二人亦持此说。如今刘备府衙设于江陵，夫人却独居公安。前日有夫人侍女回吴省亲，曾向微臣禀报夫人近况，臣故知之。
画外音：刘备与孙尚香交恶分居之事，吕范只是道听途说，据情猜测，其实未知其根本原因。当刘备娶回孙夫人时，困居江陵一隅之地，艰难窘迫，北畏曹操之强，东惧孙权之胁，而孙夫人就如闺中敌国，故一切军国大事只与孔明商量，不敢令其闻知。孙夫人依仗己是孙权之妹，常刁蛮跋扈，非但百名侍女每日利刃在手，便是其从吴国带来数百官兵，也大多不遵荆州法度，刁蛮无理、横行无忌。刘备因为赵云忠义，又不似关张二人需避欺嫂之嫌，于是命其管理内苑。孙夫人以为刘备是令赵云监视自己，由此报怨，便请于公安城西又建孱陵城，与侍女及卫队长居于此，兼养阿斗，荆州人称为“孙夫人城”。
孙权即知其妹孙仁未在江陵居住，由此大为放心，遂命内禁统领周善前往公安，以母亲国太病重为由，去将孙夫人接回。
字幕：周善，吴郡人，原是江洋大盗。
孙权因周善自幼穿房入户，轻功了得；且随从孙策多年，可谓孙氏忠仆，故此派他前去行此密事。又恐路遇荆州军盘诘，更诈修国书，令周善带在身上，以备不时之需。
周善即领孙权密令，遂带五百水军扮作商人，分乘五艘快船，渡江前往公安，舱内暗藏兵器。一路之上并无阻碍，趁夜来至北岸，船泊江边，皆令隐入芦苇丛中。于是安顿好兵马，自入孱陵城来见孙夫人，呈上主公孙权密书。
夫人展书细观，见说母亲吴国太病危，心中如何不慌？于是便将七岁孩子阿斗载在车中，随行护卫、侍女各跨刀剑，上马离了公安孱陵城，便来江边上船。
见夫人下至船中，与众人坐稳，周善便即下令开船。
众军士荡浆摇橹，刚离江岸，忽听马蹄声响，荡起尘土，见岸上一员大将，带二十骑迅如疾风般赶来，扬声叫道：是何人敢劫我主母少主？且休开船，某有话说。
周善视之，正是曾陪刘备往江东就亲的大将赵云。因知此公极不好惹，口中答道：某乃江东吴侯部下，因国太病危，特来接夫人回省。今有国书在此，需不是强盗劫掠。
口中说着，却暗打手势，令军士一齐开船。风顺水急，船皆随流而去。
赵云沿江追赶，见江滩斜缆一只渔船，弃马执枪，跳上渔船，令随从驾船急追。
离大船悬隔丈余，吴兵居高临下，用手中长枪往下乱刺。赵云掣出胁下所佩青釭宝剑，将枪尖皆砍落水中，向前涌身一跃，早已跳上大船，稳立甲板之上。
赵云站立船头，见夫人抱阿斗于怀中，遂插剑为礼：主母今欲何往？何故不令卑职得知，亦未知会军师？
夫人怒道：我母亲病在危笃，无暇报知。你是何等样人，敢如此逼问主母？
赵云：某奉主公之命署理内苑，保护少主职份当为。主母自管回去，须将小主人留下。
夫人懊恼，厉声斥道：我即嫁你主刘备，阿斗便是我子。留在荆州，无人看觑照顾，如何不能带去？
赵云：夫人若在荆州一天，便是小将主母，若回江东时，却是外国对手。我主一生只有这点骨血，是小将当年在长阪坡百万军中救出，今日却被夫人抱入虎口，是何道理？只留下小主人，待夫人回荆州时，赵云任凭发落。
夫人喝令侍婢：一齐向前，将此狂徒与我拿下！